دورة تدريبية معتمدة
التحليل والقياس الاستراتيجي للأداء المالي
تحليل وقياس الأداء المالي واتخاذ القرارات الاستراتيجية باستخدام مؤشرات KPIs و أدوات Excel و Power BI
مقدمة:
يُعد التحليل والقياس الاستراتيجي للأداء المالي عنصرًا أساسيًا في اتخاذ القرارات الصائبة وتحقيق الأهداف المؤسسية. تعتمد المؤسسات الناجحة على مؤشرات الأداء المالي لفهم الوضع الحالي، والتنبؤ بالمستقبل، وتعزيز النمو والاستدامة.
تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم وتحليل البيانات المالية باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات. سنستعرض أساليب قياس الأداء المالي، بما في ذلك التحليل المالي التقليدي، والتحليل الاستراتيجي القائم على القيمة، واستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتقييم الربحية والكفاءة والسيولة والاستدامة المالية.
ستساعد الدورة المشاركين في تطوير قدراتهم على تقييم المخاطر المالية، واتخاذ القرارات الاستراتيجية بناءً على بيانات مالية دقيقة. كما سيتم تسليط الضوء على أفضل الممارسات في قياس الأداء المالي وربطه بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، مما يسهم في تحسين الأداء العام وزيادة القدرة التنافسية.
هذه الدورة موجهة للمديرين الماليين، والمحللين، والمحاسبين، وصناع القرار الذين يسعون إلى تحسين فهمهم للأداء المالي وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية استراتيجية مبنية على أسس علمية وتحليلية متقدمة.
الكفاءات المستهدفة في دورة "التحليل والقياس الاستراتيجي للأداء المالي":
- التحليل المالي الاستراتيجي – القدرة على تفسير وتحليل البيانات المالية لدعم القرارات الاستراتيجية.
- استخدام مؤشرات الأداء المالية (KPIs) – قياس الأداء المالي بفعالية وربطه بالأهداف المؤسسية.
- التخطيط المالي واتخاذ القرار – تطوير استراتيجيات مالية قائمة على البيانات لتعزيز النمو والاستدامة.
- إدارة المخاطر المالية – تحليل المخاطر واتخاذ قرارات مالية مدروسة للتخفيف من التحديات المالية.
- تطبيق الأدوات الرقمية في التحليل المالي – استخدام Excel، Power BI، والتقنيات الحديثة لتطوير تقارير مالية متقدمة.
- التقييم المالي وتحسين الأداء – تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تحليل الربحية والتدفقات النقدية.
أهداف الدورة:
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة وورش العمل من:
- فهم مفاهيم التحليل المالي الاستراتيجي وأهميته في اتخاذ القرارات.
- استخدام مؤشرات الأداء المالية (KPIs) لقياس كفاءة الأداء المالي.
- تحليل الربحية والتدفقات النقدية لتحسين الأداء المالي المؤسسي.
- تطبيق الأدوات الرقمية الحديثة في تحليل البيانات المالية بفعالية.
- تطوير استراتيجيات مالية تدعم النمو والاستدامة في المؤسسات المختلفة.
- تعزيز مهارات اتخاذ القرار المالي بناءً على بيانات موثوقة.
- تقييم المخاطر المالية ووضع استراتيجيات لتخفيف آثارها المحتملة.
- إعداد تقارير مالية تفاعلية لدعم التخطيط والتحليل الاستراتيجي.
- تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تحليل الاتجاهات المالية الرئيسية.
- بناء لوحات تحكم مالية ديناميكية باستخدام Excel وPower BI.
منهجية التدريب:
منهجية التدريب في دورة " التحليل والقياس الاستراتيجي للأداء المالي " تعتمد على منهجية تدريبية تفاعلية تجمع بين المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية لضمان استيعاب المشاركين لأحدث أساليب التحليل والقياس الاستراتيجي للأداء المالي. سيتم تقديم المحتوى من خلال محاضرات تفاعلية، دراسات حالة عملية، ورش عمل تطبيقية، وتمارين تحليل مالي واقعية، مما يساعد المشاركين على تحويل المعرفة النظرية إلى مهارات قابلة للتطبيق في بيئة العمل. كما سيتم استخدام أدوات رقمية مثل Excel وPower BI لتحليل مؤشرات الأداء المالي وإنشاء تقارير تفاعلية لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
تركز الدورة على إشراك المشاركين من خلال المناقشات الجماعية، تبادل الخبرات، ومحاكاة سيناريوهات مالية حقيقية، مما يعزز فهمهم لكيفية تقييم الأداء المالي، تحليل المخاطر، ووضع استراتيجيات مالية مستدامة. كما سيتم تقديم اختبارات تقييمية ونماذج عملية لضمان تحقيق الأهداف التدريبية بكفاءة، مما يمكّن المشاركين من تطبيق المفاهيم مباشرة في مؤسساتهم.
محتوى البرنامج:
مفاهيم وأساسيات التحليل المالي الاستراتيجي
- مفهوم الأداء المالي وأهميته في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
- الفرق بين التحليل المالي التقليدي والاستراتيجي في المؤسسات.
- مؤشرات الأداء المالية (KPIs) ودورها في قياس الكفاءة المالية.
- أدوات التحليل المالي الأساسية لفهم الوضع المالي للمؤسسة.
- دور البيانات المالية في دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
ورشة عمل: تحليل القوائم المالية لاستخلاص مؤشرات الأداء الأساسية.
مؤشرات الأداء المالي الرئيسية (KPIs) وتحليلها
- تصنيف مؤشرات الأداء المالية وأهميتها في التقييم المالي.
- تحليل مؤشرات الربحية: هامش الربح، العائد على الاستثمار (ROI).
- مؤشرات السيولة المالية ودورها في ضمان الاستقرار المالي.
- تقييم كفاءة رأس المال العامل وتحليل التدفقات النقدية.
- مؤشرات الكفاءة التشغيلية وأثرها على الاستدامة المالية.
ورشة عمل: تطبيق مؤشرات الأداء على بيانات مالية حقيقية.
أدوات وتقنيات التحليل المالي الحديثة
- استخدام Excel في تحليل الأداء المالي وإنشاء التقارير.
- بناء لوحات تحكم مالية باستخدام Power BI لعرض البيانات.
- تطبيق الذكاء الاصطناعي في التنبؤ المالي وتحليل الاتجاهات.
- تحليل السيناريوهات المالية لتقييم تأثير القرارات المستقبلية.
- استخدام التحليل المقارن (Benchmarking) لتقييم الأداء المالي.
ورشة عمل: إنشاء تقرير أداء مالي تفاعلي باستخدام Power BI.
التخطيط المالي الاستراتيجي واتخاذ القرار
- الربط بين مؤشرات الأداء المالي والتخطيط الاستراتيجي للمؤسسة.
- إعداد الموازنات المالية وتحليل الفجوات بين الخطط والتنفيذ.
- تحليل المخاطر المالية ووضع استراتيجيات للحد منها.
- تقييم الاستثمار واتخاذ قرارات مالية قائمة على البيانات.
- إعداد خطط تحسين الأداء المالي وزيادة الكفاءة التشغيلية.
ورشة عمل: تطوير خطة مالية استراتيجية باستخدام مؤشرات الأداء.
تحليل الأداء المالي في القطاعات المختلفة
- قياس الأداء المالي في المؤسسات الحكومية والقطاع العام.
- تحليل الأداء المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).
- تطبيقات التحليل المالي الاستراتيجي في القطاع المصرفي والاستثماري.
- تقييم الأداء المالي في الشركات الصناعية والخدمية.
- دراسة حالات واقعية من شركات عالمية ناجحة.
ورشة عمل: مقارنة الأداء المالي بين قطاعات مختلفة واستخلاص الدروس المستفادة.
إعداد التقارير المالية واتخاذ القرارات الاستراتيجية
- تصميم تقارير مالية احترافية باستخدام مؤشرات الأداء المالية.
- إعداد العروض التقديمية المالية لتوضيح النتائج للقيادة العليا.
- تفسير البيانات المالية لدعم اتخاذ القرار الفعّال.
- تطوير استراتيجيات التحسين المستمر بناءً على التحليل المالي.
- مراجعة وتقييم الأداء المالي بانتظام لضمان الاستدامة.
ورشة عمل: إعداد تقرير مالي شامل مع توصيات استراتيجية للتحسين.
الإعتمادات الدولية:
شركة يوروماتيك للتدريب والاستشارات الادارية مسجّلة من قبل الجمعية الوطنية لمجلس المحاسبين (NASBA) كوكيل معتمد في التعليم المهني المستمر، والذي يمتلك صلاحية اعتماد الدورات الفردية لرصيد التعليم المهني المستمر.
دورات تدريبية وندوات ذات صلة:
كافة الحقوق محفوظة لشركة يوروماتيك للتدريب والإستشارات الإدارية © 2024
Copyright © 2024 EuroMaTech Training & Consultancy. All rights reserved
هذا الموقع محمي بحقوق التآليف والطبع والنشر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
لا يجوز طبع وإعادة انتاج هذا الموقع او محتوياته أو أي جزء منه أو حفظه آليًا أو نقله بأية وسيلة الكترونية أو غير الكترونية، أي مخالفة لهذه الحقوق ستؤدي إلى المسائلة القانونية.
